印尼是東南亞的重要經濟體之一。2024年中國對印尼出口額達767億美元,同比增長17.6%,市場潛力持續釋放。從基建到新能源,印尼采購產品透露出三大信號——
▍從“基礎建設”到“高端裝備”
印尼基建與資源開發需求旺盛,重型機械成為“香餑餑”:
l 作為全球主要油氣生產國,印尼持續開發海上資源。印尼向我國采購的浮動式鉆探平臺(HS 89052000)單筆訂單金額高達12.95億美元,登頂對印尼出口產品榜首,直接拉動了高端裝備出口增長。
l 上部360度旋轉的履帶式挖掘機(HS 84295212)出口超15000臺,增長約40%。中國的履帶式挖掘機憑借價格優勢和針對印尼工況、環境的定制化設計,深度契合印尼基礎建設與礦業開采的需求。
▍消費電子市場持續擴容
隨著印尼消費者購買力提升,許多家庭開始傾向于采購現代化、智能化的設備:
l 智能手機零件(HS 85177930)出口額11.3億美元,同比增長23.4%。印尼手機制造業發展迅速,眾多國際品牌在印尼設廠,但本土零部件供應商匱乏,核心零部件大多依賴進口。
l 便攜數字式自動數據處理設備(HS 84713090)出口額10億美元,同比增長32.4%。
l 其他集成電路(HS 85423990)出口額8.16億美元,同比激增97%,近乎翻倍,在消費電子、通信、汽車、工業等領域都有應用場景。
l 智能手機(HS85171300)出口額從2023年的4.16億美元升至2024年的6.20億美元,增幅超49%。印尼人口超2.8億,智能手機滲透率大約在85%,中低價位機型需求旺盛,仍有較大的市場增長空間。
▍綠色經濟驅動新能源爆發
印尼計劃到2030年共計有200萬輛電動汽車上路。要實現目標,電動汽車的銷售必須增長得更快,預計未來印尼會加速電動車、電池的本土化生產:
l 2024年我國總計出口5.25萬輛電動車(HS 87038000)至印尼,同比增長299%,出口額6.6億美元,暴漲2081%。
l 印尼電動車產業政策也推動電池進口,鋰離子蓄電池(HS 85076000)從2023年3.65億美元增至2024年4.41億美元,增長21%。
▍隱藏機遇
l 柴油貨車(HS 87042300)出口額6.4億美元,增長86.6%。印尼近年電子商務蓬勃興起,物流亟需升級,在基建、資源開發和工業生產活動中也需要重型貨車完成運輸任務。印尼國內柴油供應相對穩定,其能量密度高,加注速度快,更適合重型貨車完成長途運輸和高強度作業。另外,印尼大力推廣生物柴油,減少污染,也提高了柴油貨車的發展優勢。
l 鋼鐵結構體(HS 73089000)是2023年出口印尼規模排名第一的產品,2024年降至第四位,出口金額下降2.58%,但出口數量增加6.7%;焦炭及半焦炭(HS 27040010)和無煙煤(HS 27011100)出口額分別下降17.4%、22.3%,但出口數量分別增長6.92%、9.71%。這三類產品均呈現“量增價減”趨勢,可能與全球市場整體供需不平衡導致鋼鐵、焦炭價格下跌有關,但依舊是印尼基建、制造業與能源等領域剛需。
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數據來源:海關總署,馭岳科技